Az európai autóipari beszállítók soha nem látott bizonytalansággal néznek szembe a csökkenő haszonkulcsok közepette

A CLEPA és a McKinsey & Company kétévente végzett felmérésén keresztül bemutatja az európai autóipari beszállítóipar egészségi állapotának és hangulatának legfrissebb betekintését. A több mint 130 válaszból álló felmérés átfogó képet ad az ágazat üzleti környezetéről, trendjeiről, aktuális kihívásairól és lehetőségeiről.

Iparági hangulat és jövedelmezőségi előrejelzések

Az új projektek és az európai elektromos járművek iránti kereslet körüli nagyfokú bizonytalanság, valamint a járműgyártók (OEM-ek) költségcsökkentési nyomása és az EU versenyképességével kapcsolatos aggályok hozzájárulnak az ágazat üzleti hangulatának romlásához. E kihívások következtében a beszállítók 25%-a számol marginális vagy negatív jövedelmezőségi szinten, míg csak 37%-uk 5% feletti jövedelmezőséggel. Míg 2024-re a beszállítók 47%-a bevételnövekedést, addig 31%-a visszaesést vár.

Lukas Michor, a McKinsey EMEA beszállítói gyakorlatának társvezetője kijelenti: „Az autóipari beszállítóipar kilátásai az elmúlt tizenkét hónapban romlottak. Míg egyes beszállítóknak sikerült strukturálisan javítani a költségalapjukon a COVID-19 idején, és most már ki tudják használni ennek előnyeit, a legtöbbnek továbbra is jelentős kihívásokkal kell szembenéznie. A jövőbeli piacfejlődéssel és az elektromos járművekre való átállással kapcsolatos nagyfokú bizonytalanság kulcsfontosságú aggodalomra ad okot.”

A Pulse Check feltárja, hogy a beszállítók kemény ártárgyalások előtt állnak az OEM-ek részéről, 74%-uk az elégtelen OEM-kompenzációt nevezte meg a legégetőbb működési kihívásnak, ezt követi a keresletcsökkentés (52%), az ellátási lánc megszakadása (24%) és végül a jelenség, amikor a beszállítók átköltöznek egyéb iparágakba (20%). Ennek megfelelően a válaszadók 70%-a előnyben részesíti az OEM-ügyfelekkel folytatott kereskedelmi újratárgyalásokat az inflációs termelési költségek ellensúlyozása érdekében.

Benjamin Krieger, a CLEPA főtitkára aláhúzza az ágazat aggodalmát, és kijelenti: „Az európai beszállítók több mint fele attól tart, hogy a termelési költségek versenyképtelenné teszik az EU-t, és az ágazat 65%-a olyan jövedelmezőségi szinten működik, amely nem elegendő a beruházások fenntartásához. A hat hónappal ezelőtti állapothoz képest mindkét oldalon a hangulat romlása rávilágít az EU versenyképességének fokozására.”

 

Kilátások az üzleti növekedésre és az erőforrások elosztására

A felmérés rávilágít a stratégiai kihívásokra is, köztük a magas termelési költségek (54%) és a technológia más régiókban történő gyorsabb bevezetése (39%) miatti csökkenő uniós versenyképességre. Az előrejelzések szerény kilátásokat jeleznek Kínából, mivel a beszállítók mindössze 31%-a várja a jövőbeli üzlet jelentős részét erről a piacról.

A növekvő kihívásokra válaszul a beszállítók fokozzák az erőforrás-allokációt a K+F és a termelés irányába, miközben racionalizálják a hatékonyságnövekedést. Ezenkívül a válaszadók 58%-a az anyag- és alkatrésztervezés optimalizálását tartja kulcsfontosságúnak az optimalizált költségstruktúra elérésében, míg 54%-uk a gyártás hatékonyságának növelésének fontosságát hangsúlyozza.

Ezen túlmenően az európai beszállítók a magas termelési költségstruktúra (54%) és a más régiókban gyorsabb technológiai bevezetés (39%) miatti csökkenő uniós versenyképességet fogalmazzák meg kiemelt stratégiai kihívásként. A költségek versenyképessége és a termékfejlesztési ciklusok szintén különös aggodalomra adnak okot a Kínában működő beszállítók számára.

Az OEM-követelmények végrehajtásának nehézségei (24%) és a kibocsátási céloknak való megfelelés (22%) az ellátási lánc kisebb részének stratégiai aggályai. A CO2-csökkentési célok azonban komoly kihívást jelentenek az iparág egésze számára, mivel 52%-uk az ellátási láncban és a termelési lábnyomban szükséges változtatásokat tartja a legfontosabb kihívásnak.

A felmérés azt is feltárta, hogy komoly kihívást jelent a képzett tehetségek, köztük szoftvermérnökök felvétele és fejlesztése. A beszállítók kétharmada jelenleg is átképzi munkaerőjét, vagy tervezi ezt, ami azt jelzi, hogy proaktív választ adnak a tehetség kihívására.