Komor kilátások az európai autóipari beszállítókra – az alacsonyabb mennyiségek visszaszorítják a jövedelmezőséget

Az európai autóipari beszállítóipar példátlan mértékű bizonytalansággal küzd, mivel a legfrissebb iparági felmérés szerint a beszállítók 60%-a bevételcsökkenéssel számol a következő 12 hónapban. A CLEPA és a McKinsey kétévente végzett felméréséből származó, 120 vállalat közreműködésével készült új meglátások rávilágítanak az iparág üzleti környezetére, a legfontosabb trendekre és a sürgető kihívásokra:

• Az uralkodó bizonytalanság miatt a beszállítók 64%-a negatív kilátásokat fogalmaz meg, ami az iparág általános hangulatának jelentős visszaesését jelzi.
• A beszállítók 68%-a arra számít, hogy a nyereség továbbra is alacsony marad, és körülbelül 38%-uk arra számít, hogy nullszaldósan fog működni vagy veszteséges lesz a 2024-es pénzügyi évben
• A kereslet mérséklése és az EU versenyképességének csökkenése komoly aggodalomra ad okot
• A beszállítók 65%-a arra számít, hogy az akkumulátoros elektromos járművek elterjedtsége 2030-ra 50% alatt marad.

Bizonytalanság és jövedelmezőségi nyomás

Az európai új projektek és az elektromos járművek iránti kereslet körüli nagyfokú bizonytalanság, valamint a járműgyártók (OEM-ek) nyomáscsökkentéséből fakadó terhek és az EU versenyképességével kapcsolatos aggályok hozzájárulnak az ágazat üzleti hangulatának romlásához. E kihívások eredményeként a jövedelmezőségi előrejelzések borús képet festenek. A beszállítók 38%-a most marginális vagy negatív jövedelmezőségi szinten számol, szemben az év eleji 25%-kal. Mindössze 31% vár 5% feletti jövedelmezőséget, ami visszaesést jelent a korábbi előrejelzésekhez képest. A 2025-ös pénzügyi év kilátásai alig mutatnak javulást.

Benjamin Krieger, a CLEPA főtitkára aláhúzza az ágazat aggodalmát, és kijelentette: „A felmérés eredményei éles képet festenek az iparágunk előtt álló hatalmas kihívásokról. Az európai autóipari beszállítóknak megvan az az innovatív ereje, hogy vezessék a mobilitás átalakulását, de a költségkényszer munkahelyek megszűnését és gyárbezárásokat kényszerít ki. A foglalkoztatás védelme, a versenyképesség fokozása, valamint a zöld és digitális átállás felgyorsítása érdekében sürgősen újra kell kalibrálni a szabályozási kereteket.”

A helyreállítás legfontosabb prioritásai

A beszállítók a villamosenergia-termelési és -töltési infrastruktúrába való beruházást, valamint az európai akkumulátor- és félvezető-ökoszisztéma kiépítését jelölték meg kulcsfontosságú beruházási területként Európa versenyképességének megerősítése érdekében. A beszállítók nagyjából háromnegyede ezeket jelölte meg három legfontosabb prioritásként. A beszállítók harmada kiemelte a nyílt forráskódú szoftver-ökoszisztéma fejlesztését és a finanszírozáshoz való hozzáférést.

Fő stratégiai kihívások

A válaszadók 80%-a a kereslet csökkentését említette a legégetőbb problémaként. A válaszadók 77%-a jelentős nehézségekről számolt be a költségnövekedés OEM-ekre való áthárításában. A beszállítók, mint közvetítők az ellátási láncban, elsőként veszik fel a költségnyomást. Míg egyes szerződések indexálási záradékot tartalmaznak az árak rendszeres költségek alapján történő kiigazítására, sok járműgyártóval kötött szerződéses kapcsolat nem tartalmaz ilyen záradékokat, és tárgyalásokat igényel az árkiigazításról.

Ezenkívül a beszállítók 58%-a a növekvő geopolitikai instabilitást említi fő problémaként. 29%-uk szerint a kisebb Tier 2 beszállítók, valamint az autóipari üzletágból kilépő beszállítók csődje erős hatást gyakorolt ​​működésükre, ami meredek emelkedést jelent a tavalyi évhez képest, amikor csak 16%-uk jelölte meg ezt komoly kihívásként.

Globális versenyképességi aggályok

Európa versenyképessége egyre nagyobb aggodalomra ad okot, a beszállítók 70%-a tekinti ezt komoly kihívásnak, szemben az egy évvel ezelőtti 43%-kal. Ezenkívül a beszállítók 55%-a aggódik amiatt, hogy más régiók, különösen Észak-Amerika és Ázsia megelőzik Európát a technológiai innovációban. Míg a beszállítók 38%-a továbbra is Európát részesíti előnyben jövőbeli befektetéseihez, Észak-Amerika (25%) és Ázsia (22%) iránti érdeklődés növekszik, mivel a vállalatok erősebb növekedési kilátásokkal rendelkező alternatív régiókat keresnek.

Elektromos jármű átállás

Az autóipari beszállítók kevesebb mint 50%-a számít az akkumulátoros elektromos járművek (BEV) értékesítésének növekedésére a következő 12 hónapban. A növekedési kilátások különösen a közepes árkategóriába tartozó járművek esetében bizonytalanok. Az autóipari beszállítók 65%-a arra számít, hogy 2030-ra a BEV-ek az autóeladások kevesebb mint 50%-át teszik ki. A beszállítók feltűnő 81%-a az árazást hibáztatja, ami nagyon fontos a BEV-k iránti csökkenő kereslet magyarázataként.

A villamosenergia-árakkal kapcsolatos aggodalmak jelentős esést mutattak, 29%-uk szerint ez okozza a stagnáló elektromos járművek emelkedést, szemben a tavalyi 51%-kal. A töltési infrastruktúra továbbra is komoly gondot okoz a válaszadók 57%-a számára, bár a tavalyi 77%-hoz képest alacsonyabb.